山东黄金重大资产重组工作获得中国证监会核准

2015年11月9日，中国证监会正式核准山东黄金发行股份购买资产并募集配套资金，标志着历时四年的重大资产重组工作取得实质性突破。

此次重大重组将通过山东黄金向山东黄金集团、山东国投等交易对手方非公开发行不超过4.31亿股新股，购买资产并募集配套资金，其中，购买资产发行价格为14.23元/股，募集配套资金发行价格为14.40元/股，标的资产范围包括东风探矿权、东风采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权、新立探矿权。按照山东省国资委的最终核准结果，上述资产交易对价为44.74亿元。同时，山东黄金集团通过认购新股，对山东黄金的控股比例将从51.38%上升至55.98%（含所辖企业）。

山东黄金相关人介绍，重大重组完成后，山东黄金的黄金资源保有储量这次将增加292.22吨，能够有效缓解后续资源的接续压力。特别是东风探矿权、采矿权、新立探矿权注入后，有利于实现与现有矿区统一规划、整合开发，凸显规模效应和协同效应，提高资源利用率和生产效率，进而大幅提升山东黄金的收入规模，不断增强持续盈利能力和抗风险能力，为山东黄金未来的资源开发及业务发展奠定坚实的基础。

据悉,重大重组工作自2011年启动以来，山东黄金专门成立了重大资产重组领导小组及综合协调组、财务组、矿权项目组等专业工作组，严格按照证监会相关法律、法规的要求，逐条逐项补充完善涉及此次重组事项的各类报告，并积极协调配合各有关方面核验报告事项的合法性与有效性，保障了重大重组工作顺利通过证监会的核准。