拟作价433亿元借壳上市
快递行业的巨头们，正跑步奔向A股市场。继申通、圆通拟借壳登陆A股后，昨天，快递巨头——顺丰控股拟借壳鼎泰新材(002352)的消息，由上市公司鼎泰新材正式对外发布。
事实上，在3个月前，顺丰这家民营快递行业的老大，才刚刚启动A股上市计划。或许是前方长如巨龙般的IPO排队企业，令以速度著称的快递公司难以忍受，顺丰采用了“短平快”的借壳，作价433亿元一步完成上市之路。
借壳鼎泰新材完成上市
昨天中午，鼎泰新材在深交所午间公告称，拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易中拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产初步作价433亿元，差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。
同时，鼎泰新材拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过80亿元。而交易完成后，顺丰控股原股东预计将持有上市公司94.42%的股权。
此前上市热情一直不高
颇具戏剧性的是，此前，顺丰创始人王卫对上市热情一直不高。他曾向媒体表示，上市的好处无非是圈钱，顺丰不能为了钱而上市。因为上市之后利润和股价会成为主要目标，不利于长期的战略性投入，同时上市所需要的信息披露，也不利于保护商业秘密，制定战略计划。
但今年2月，顺丰还是启动了上市计划。2月18日，顺丰发布的上市辅导公告称，顺丰控股（集团）股份有限公司拟在国内证券市场首次公开发行股票并上市，正在接受中信证券、招商证券、华泰证券的辅导。
不过当时，就有投行分析师表示，按照常规路径，顺丰控股要实现最终挂牌上市，需要在上市辅导期结束后，将相关材料上报证监会，证监会受理、审核、反馈材料，然后排队等待，一般情况下需要2-3年的时间。相比较而言，顺丰更可能采用资产注入、上市公司定增或者重组上市公司的方式上市。
顺丰财务数据首次曝光
果然，行动迅猛的顺丰，3个月后便抛出了借壳A股计划。在鼎泰新材发布的关于顺丰借壳上市的公告中，也第一次对顺丰的财务数据进行了较为全面的披露。
公告显示，2015年，顺丰控股的营业收入为481亿元。2013年至2015年的净利润分别为18.9亿元、9.2亿元和16.23亿元。根据利润承诺计划，顺丰控股预计2016年至2018年净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元，同比年增长34.32%、28.44%和24.29%。
快递第一股之争
大佬来了，A股快递第一股还要继续争夺吗？早在2015年下半年，中国快递业就开始了密集的上市潮。2015年12月2日，艾迪西(002468)发布公告，申通快递将向其借壳上市。在这份借壳草案中，申通快递100%股权作价169亿元，艾迪西用股份支付金额为149亿元，现金支付为20亿元。
2016年1月15日，大杨创世（600233）发布公告称，将与圆通速递有限公司进行资产重组。大杨创世拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A股股份，购买圆通速递100%股权。在交易实施后，圆通速递的控股股东蛟龙集团将成控股股东，圆通速递实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成上市公司实际控制人。
此外，还有消息称，中通快递已邀请香港七八家知名投行赴公司交流，并向其咨询上市相关事宜。
准快递概念股大涨
昨天下午，大杨创世的股价直奔涨停，艾迪西的涨幅也高达6.29%。在顺丰快递拟借壳鼎泰新材的刺激下，准快递概念股与物流板块比翼双飞。市场分析师表示，物流巨头们纷纷登陆资本市场，无疑会加速这个行业的发展。
2015年，中国已经超越美国，成为世界上收件数最多的第一大快递国。据快递行业内部人士分析，快递老大哥顺丰所倡导的轻资产运营模式，代表着行业发展方向。在大佬竞相上市后，预计未来快递行业的竞争焦点，将从价格战逐步转向比拼后端的精细化管理能力，物流信息化建设(信息系统、运转设备和服务中心等)将成为投入重点。
北京晨报首席记者 王洁
