* ST金瑞 5月19日晚公告，拟以10.15元/股的价格合计发行约18.065亿股，购买五矿资本、五矿信托、五矿证券、五矿期货等股权，预估值合计为183.36亿元。同时拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过150亿元，用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。公司股票继续停牌。
购买多项金融资产
根据预案，拟以10.15元/股的发行价格，向中国五矿股份有限公司发行约174454.89万股，购买其持有的五矿资本控股有限公司100%股权；向西宁城市投资管理有限公司和 青海华鼎 实业股份有限公司分别发行约1687.21万股和56.24万股，购买其持有的五矿国际信托有限公司1.80%和0.06%股权；向深圳市金牛投资(集团)有限公司和惠州市 国华 企业有限公司分别发行约714.64万股和155.77万股，购买其持有的五矿证券有限公司2.7887%和0.6078%股权；向经易控股集团有限公司、经易金业有限责任公司和久勋(北京)咨询有限公司分别发行约1695.97万股、1523.62万股和365.39万股，购买其持有的五矿经易期货有限公司4.92%、4.42%和1.06%股权。合计发行股份为18.065亿股。
同时，拟采用锁价发行的方式，向中海集装箱运输股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中建资本控股有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰(天津)投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、 招商证券 资产管理有限公司、 中信证券 和 兴业全球基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金。发行价格为10.15元/股，拟非公开发行股份不超过14.78亿股，募集配套资金总额不超过150亿元，拟用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。
截至2015年12月31日，五矿资本100%股权的预估值为1770717.17万元，五矿信托1.86%股权的预估值为17696.04万元，五矿证券3.3966%股权的预估值为8834.57万元，五矿经易期货10.40%的预估值为36387.56万元，拟购买资产预估值合计为183.36亿元。
本次重组的交易对方之一五矿股份是*ST金瑞控股股东长沙矿冶院的控股股东，为*ST金瑞的关联方，故本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。
获得金融业务全牌照
根据公告，*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务，主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。本次交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%股权，通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权。*ST金瑞将成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业 银行 等全牌照的综合性金融控股平台。
公司表示，通过本次交易注入优质金融资产， 上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。本次交易完成后，*ST金瑞的总资产、净资产规模将大幅增加，营业收入、净利润都将大幅提高，进一步提升业绩水平，增强竞争实力。
业内人士分析，*ST金瑞通过此次发行股份购买资产方式进入了金融业，业务涵盖了信托、证券、期货、基金、金融租赁、商业银行等，成为拥有金融业务全牌照的公司。金融业未来较长时间内仍有很大发展空间。此次交易完成后，金融业务将成为其最重要的利润来源。
