尊重投资者 了解投资者 答投资者之疑 解投资者之困

来源:证券日报
2016-05-10 10:23:00

尊重投资者 了解投资者 答投资者之疑 解投资者之困

■本报记者 朱宝琛

  编者按:日前,中国证监会完成了首批投资者教育基地命名工作,并正式向13家全国证券期货投资者教育基地授牌。投教基地建设是一项面向基层、面向大众的服务工作,需要规划好、管理好、利用好,并持之以恒地推进好。在总结经验的基础上,未来将有更多机构和单位建设形成国家级、省级投教基地。通过大家共同努力,重视投资者教育将在全市场、全社会蔚成风气,真正地把投资者合法权益的保护工作落到实处。

  上交所:投教网站已形成三大特色

  上交所投教网站自2008年正式上线以来,目前已形成三大特色:一是“三位一体”的平台定位,二是“七加七式”的网站格局;三是“四个一百”的运营成果。

  上交所投教网站致力于成为整个证券市场抓好投资者适当性管理的重要平台、面向投资者做好知识普及的宣传平台、证券公司投教工作的交流平台。

  “七”大专栏包括博览馆、投教动态、投资者问答、网络资本市场学院、晋级考场、模拟交易、专家研究。首页采用了三栏式布局,所展示的“七”大专区囊括了股票期权、沪港通、ETF等创新业务专区,以及投资者声音调研、投教荐文、投资者服务、风险提示等互动专区。

  “四个一百”即数以百计的投教产品,百余家经营机构参与产品开发,几百个证券案例解析贯穿其中,实现月均百万级的浏览量。

  今后,为贯彻落实国家级投教基地的重要市场作用,上交所将从三方面着手,进一步做好“互联网+投教”工作:

  一是加强宣传推广力度。通过新媒体与传统媒体相结合的方式,借助上交所已经建立起的营业部投教联络人网络,做好投教网站的推广工作,使得投教服务惠及更多投资者。

  二是持续丰富网站内容。上交所将紧密围绕上海证券市场核心业务与重要创新,统筹规划各类线上线下投教主题活动,突出交易所投教网站的平台作用,充实新版投教网站的内容。

  三是完善移动端体验。“上交所投教”微信订阅号与投教网站已经实现后台内容管理系统共用,能确保网站资源向移动端同步导流,方便投资者通过移动终端体验本所投教服务。

  全国股转公司:

  利用大数据探索创新沟通渠道手段

  全国中小企业股份转让系统有限责任公司建设了具有市场特色的投资者教育基地。教育展示区域由“市场博览中心”和“挂牌企业展示中心”两个展厅组成,培训交流区域依托紧邻展厅的两个活动室和一个培训厅,开展丰富多样的投资者教育活动。同时,在公司官方网站开辟投资者教育专栏,根据投资者特点,精准发布内容详实的教育知识。

  全国股转公司是一个朝气蓬勃的市场,伴随着市场规模的急速扩大,投资者群体的日益增多,投资者教育和保护工作不断面对着新的局面和挑战,投教基地的建设工作也将跟随市场发展的步伐持续更新。

  一是不断增强对投资者教育工作的重视。全国股转公司已建立起常态化、制度化、规范化的投资者教育工作机制。

  二是继续完善投教基地建设,持续开展丰富投教活动。完善投教基地内容、创新教育形式将贯穿于投教基地运行始终。

  三是创新手段渠道,建设“互联网+”投教基地。充分发挥互联网和新媒体优势,依托公司网站、微信、微博等“发声”渠道,利用大数据技术手段,关注热点,探索创新投资者沟通渠道手段。

  中金所:

  为投资者提供金融衍生品学习资源

  中金所积极开展投教工作“线上化转型”的研究与实践,历时两年规划建设于2015年成功推出中金所期货期权学院网站。

  中金所期货期权学院网站立足于我国金融衍生品市场,面向会员、机构客户及个人投资者开展金融衍生产品线上培训服务,为投资者提供股权类、利率类、汇率类等金融衍生品多种学习资源。

  中金所期货期权学院网站建设共分为两期,采用“双线并进”模式。一期采用“外部系统租用+部分定制”模式,可快速上线并满足用户文本浏览、视频学习等基本需求。二期采用“自主开发”模式,从前后台功能设计到系统开发均拥有独立知识产权,具备自我学习追踪、互动交流、考试等高级功能,并可实现多种定制化需求。

  深交所:借助“互联网+”打造一站式服务平台

  近日,深交所“互动体验中心”被证监会命名为首批“全国证券期货投资者教育基地”。投教基地最大特色是借助“互联网+”理念,打造了数字化、科技化、体验式的证券主题展馆。

  在呈现方式上,基地将现代科技与投资者教育结合,探索出投资者教育互动体验新模式,以寓教于乐的方式帮投资者了解证券市场基础知识,强化风险意识,提升金融素养,极大激发了投资者获取教育知识的主动性与积极性。在呈现内容上,基地重点体验项目为深交所“投资者之家”,它是深交所借助“互联网+”思维,打造的一站式投资者服务平台。

  下一步,深交所投教基地将不断丰富展示内容,拓展服务功能,积极探索创新投资者服务的方式与内容,持续深化投资者教育。

  一是充分利用投教实体基地,不断丰富投教服务内容和形式,积极开展公益性教育活动;同时,拓展与高校、中学等教育机构的合作,开展活动普及证券知识,推动投资者教育纳入国民教育体系。

  二是完善现有的深交所投资者教育网站,将其打造为集知识普及、信息发布、产品展示、风险提示、意见征集等功能为一体的综合性投教网站。

  三是全力推动“投资者之家”建设,利用现代化科技,打造功能更全面、内容更丰富的体验式实体基地;同时,开发网上虚拟投教展馆,进一步推动投资者掌握证券投资知识,全面提升金融素养。

  中证协:用好“投资者之家”网上投教平台

  中国证券业协会成立20多年以来,一直以维护证券业正当竞争秩序,促进证券市场公开、公平、公正,健康稳定发展为宗旨。

  为更好地履行服务和保护投资者的社会责任,2015年,协会在官网原“投资者保护”二级网页的基础上,遵循公益性、专业性、特色性、节约性原则,增加栏目设置和互动体验功能,满足移动互联用户的需求,建立了包括 “中国证券业协会投资者之家”二级网站和“中证协投资者之家”微信公众号的投资者教育平台。

  投资者之家有三方面特点:一是凝聚会员力量,丰富平台内容;二是依托协会职能,发布权威信;三是网上培训,方便投资者在线学习。

  下一步工作,一是改版升级平台技术系统,二是充实平台展示内容,三是提升投教工作的有效性。

  中期协:打造“蛛网式”投教社区

  中国期货业协会互联网国家级投资者教育基地是以协会“期货投教网”和 “中期协发布”官方微信为基础,在PC端和移动端搭建的互联网投资者教育平台,为投资者提供专业、全面、长效、便捷的维权保护和教育服务体验。

  下一步,协会将以互联网投教基地为依托平台,以投资者教育和保护委员会为智力支撑,以期媒投教联盟为合作力量,通过发挥广大会员单位的积极性和创造性,提高行业投资者教育服务的水平和能力。

  投教基地未来建设的中远期工作目标是以互联网投教基地为依托平台,遵照统筹规划、合理设置、资源共享和全面开放的理念,通过发挥广大会员单位的积极性和创造性,打造线上线下良性互动、行业内外共同参与的蛛网式投教社区。