资本充足率接近红线 兰州银行上市提速

来源:中国经济网
2016-03-21 14:40:22

  沉寂三年多,作为西北地区资产规模最大的城商行,兰州银行的上市计划又有了新的进展。

  近日,兰州银行将以通讯表决方式召开该行2016年第2次临时股东大会,审议批准关于兰州银行首次公开发行股票并上市方案等议案,或将落实A股上市计划,股东票选截止日期为2016年3月22日。

  然而,城商行想要在A股上市仍非易事。如今,证监会对城商行在A股市场上市放行,但迫于A股市场压力,也出于对城商行估值及融资需求的考量,城商行想要着陆A股还需要等待时机。2015年11月,江苏银行在A股率先通过证监会发审委审批,但时至今日,仍没有进一步上市动作。

  上市仍在申报中

  近日,兰州银行公告称,将以通讯表决方式召开该行2016年第2次临时股东大会,审议批准关于兰州银行首次公开发行股票并上市方案等上市相关议案,股东票选截止日期为2016年3月22日。

  银行上市的首要目的就是为了补充资本金。根据兰州银行2014年年报显示,截至2014年年末,该行资本充足率达到10.66%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.75%,已接近监管红线。

  为提高资本充足率,保证业务持续发展,2015年11月,兰州银行曾面向社会法人进行了又一轮增资扩股,发行股数为10亿股,预计募资28亿元。

  2015年12月,盛达矿业、兰州民百先后登出公告称,拟出资参与兰州银行增资扩股。《中国经营报》记者了解到,盛达矿业、兰州民百是兰州银行股东。此番参与增资,盛达矿业将出资不超过2.8亿元,认购不超过1亿股兰州银行增资扩股股份;兰州民百将认购该行增发的1055.1万股,投资约为2954.25万元。

  但增资扩股只能解银行的燃眉之急,上市仍然是目前多数城商行在发展策略中必行的一步。

  记者了解到,早在2012年,兰州银行就曾透露过冲击A股IPO的意愿,称上市辅导机构已经完成了对该行的第二阶段的尽职调查,券商和中介机构将常驻兰州银行辅导上市,并表达了打算2012年递交上市申请的愿景。

  然而,自2007年北京银行、南京银行和宁波银行在A股上市至2015年,整8年的时间里,A股市场对城商行始终紧锁大门,兰州银行上市一事也被搁置。

  记者了解到,截至2015年6月,兰州银行已发展成为兰州地区存贷款规模最大的商业银行,西北五省资产、存贷款规模最大、唯一一家监管评级达到二类行并符合上市申报条件的城市商业银行。

  根据盛达矿业公布的《盛达矿业股份有限公司关于参与兰州银行增资扩股暨关联交易的公告》数据显示,截至2015年10月31日,兰州银行总资产达到2119.47亿元,净利润达到16.13亿元;截至2014年年末,兰州银行净利润为14.88亿元。

  面对这样的资质,兰州市政府也对兰州银行上市寄予厚望。兰州市政府认为,兰州银行上市的时机已经成熟、条件已经具备。2015年6月,兰州市政府曾召开会议,同意该行启动A股上市申报。政府也表示,鉴于发行上市是一项系统工程,下一步,市政府将研究出台倾斜支持政策,全方位支持兰州银行顺利上市。

  就目前上市的准备情况,记者联系了兰州银行,知情人士告诉记者,该行上市目前仍在申报中。

  城商行A股放行慢

  近两年,市场经济情况并不乐观,在巴塞尔协议III以及国内银行业监管要求的硬约束下,多家城商行相继敲响了资本市场的大门,以补充资本金,谋求更好地发展。

  3月14日,天津银行宣布,于3月15日至17日在香港联交所公开招股,全球发售9.955亿H股,招股价范围为7.37港元至9.58港元,募资最多95.4亿港元。而在2015年,青岛银行、郑州银行和锦州银行3家城商行已经顺利在港股市场上市。上市后,城商行的补血效果明显。

  以青岛银行为例,该行3月10日披露了2015年经营业绩。数据显示,截至2015年12月31日,青岛银行资产总额为1872.35亿元,较上年末增加310.69亿元,增幅19.9%;资本充足率及核心一级资本充足率分别达到了15.04%和12.48%,较2014年末分别增加了4.29个百分点和2.76个百分点;同时,实现营业收入达50.06亿元,较2014年同期增长14.7%;实现净利润18.14亿元,较2014年同期增加21.3%。在资产质量方面,不良贷款率为1.19%,较2014年年末上升了0.05个百分点。截至3月16日收盘,青岛银行的股价也已经从4.75港元/股的发行价涨到了5.10港元/股。

  但相对于H股,城商行想要在A股上市融资,目前看来依然不容易。随着2015年岁末A股IPO的重启,在A股市场排队的城商行似乎迎来了新机遇。短短几个月时间,就有江苏银行、杭州银行、上海银行、贵阳银行4家城商行相继通过发审会。

  “监管部门迟迟对城商行不放行,主要是A股市场的原因。”某证券公司投行向记者透露道,2015年A股股灾后,证监会曾暂停IPO为A股“疗伤”。现在虽然再度开启,但城商行融资规模比较大,以江苏银行为例,融资规模达百亿元,贸然上市可能会再度搅乱A股市场。某财经公关公司人士告诉记者:“这一现象不只存在于等待上市的城商行中,对于募集金额规模很大的公司,如果标的又很好,在上市时都会面临一些压力。一旦这些公司发行新股,就会吸引很多资金来打新,这将影响现在A股市场的稳定,给市场造成压力。”

  辉立证券银行业分析师陈星宇告诉记者,除了市场原因外,城商行本身的一些问题亦会对上市进程有所影响。“城商行有很多历史遗留问题,比如股权结构复杂、资产质量压力大、信贷风险高、区域风险高等。考虑到这些风险,再加上目前市场的情况,如果现在让这些城商行发行股票,恐怕股票的估值和融资情况都不会太乐观。”

  根据兰州银行年报数据显示,截至2014 年末,兰州银行的不良贷款余额为9.81 亿元,较上年末增加3.85 亿元,增幅为64.49%;不良贷款率为1.13%,较上年末上升0.22个百分点。

  2015年5月,证监会发行监管部就曾提出,证监会在审核中小商业银行发行上市时,会重点关注11类问题。其中包括中小商业银行是否符合产权清晰、公司治理健全、风险管控能力强、资产质量好、有一定规模且业务较全面、竞争力和盈利能力较强的要求;持续经营能力;最近三年内是否进行过重大不良资产处置、剥离,或发生过重大银行案件等问题。

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